Senior Wealth Planner/in Family Office (m/w/d)

Festanstellung, Vollzeit · Frankfurt

Ihre Aufgaben

Funktion des/der regional verantwortlichen Wealth Planners und persönlichen Ansprechpartners/in unserer Mandantinnen und Mandanten im Rahmen der honorarbasierten Planning-Mandate
Verantwortungsbereich Baden-Württemberg und Bayern
Gemeinsame Erschließung des Netzwerks der Sparkassen-Finanzgruppe
Führen von Ziel-, Status Quo- und Strategiegespräche im Rahmen Ihrer Planning-Mandate
Erfassung, Analyse und Optimierung der gesamten finanziellen Verhältnisse sowie Vorschläge zur Strukturierung, Sicherung des Vermögens, der Liquidität und der Risikoabsicherung von Kunden mit unternehmerischem Hintergrund
Entwicklung ganzheitlicher und generationsübergreifender Vermögenskonzepte (Nachfolge-planung, Strategische Asset Allokation etc.) im Mandantenbetreuungsteam und mit externen Beratern (Steuerberater/Rechtsanwälte etc.)
Entwicklung von Handlungsempfehlungen aus den Analysen
Pflege der Daten und effiziente Nutzung der eingesetzten Finanzplanungssoftware Optiplan
Entwicklung und Ausbau der Betreuung von Unternehmern aus ganzheitlicher Sicht zur strategischen Vernetzung im Sparkassenverbund
Durchführung weiterer im Kontext der Mandate vereinbarter Leistungen, Projekte sowie entsprechende Dokumentation
Weiterentwicklung des Leistungsangebotes für unsere Mandantinnen und Mandanten sowie der Prozesse in der Gesellschaft als Teil des Wealth Planning Teams

Ihr Profil

Sie verfügen über mehrjährige Berufserfahrung im Bereich des deutschen und des internationalen Rechts unter Beachtung steuerlicher Aspekte mit Fokus auf Nachfolge, (Familien-) Gesellschaften, Stiftungen und laufender Vermögensverwaltung sowie -allokation
Ein Abschluss zum Estate Planner (EP) und/oder Certified Foundation and Estate Planner (CFEP) bzw. Certified Financial Planner (CFP) ist von Vorteil
Sie besitzen eine abgeschlossene kaufmännische oder steuerliche Ausbildung, gern auch ein abgeschlossenes wirtschaftswissenschaftliches oder juristisches Studium
Sie verfügen über einen sicheren Auftritt und eine verbindliche Art
Ein hohes Maß an Engagement, Belastbarkeit und Flexibilität sowie Ihre unternehmerisch ausgerichtete Selbstmotivation zeichnet Sie genauso aus, wie eine hohe Selbstständigkeit
Sie sind in der Lage auch komplexe Sachverhalte aufzunehmen und analytisch zu durchdringen
Sie haben Freude an der Teamarbeit und am Umgang mit unseren Mandanten und deren Beratern und Dienstleistern
Sie sind sehr verantwortungsbewusst
Organisatorisches Talent und gutes Selbst- und Zeitmanagement sowie ein sicherer Umgang in den gängigen MS-Office-Anwendungen, insbesondere MS-Excel runden Ihr Profil ab. Erfahrungen mit Optiplan sind von Vorteil

Warum wir?

Sie werden Teil eines motivierten Teams
Einbringung Ihrer Fähigkeiten in ein dynamisch wachsendes Unternehmen innerhalb einer großen Finanzgruppe
Gestalterischer Freiraum in der Strukturierung der Mandate und des Arbeitsplatzes
Einen sicheren Arbeitsplatz in der größten Finanzgruppe der Welt verbunden mit den Vorteilen des mobilen bzw. hybriden Arbeitens
Eine unbefristete, vielseitige, aber auch sehr anspruchsvolle Tätigkeit
Ein zu den Aufgaben passendes, einzelvertragliches Vergütungspaket
Flache Hierarchie und die Möglichkeit, sich intensiv ins Unternehmen einzubringen

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Über uns

Denken Sie ganzheitlich!

Sie schätzen abwechslungsreiche, an den Zielen der Mandate orientierte Arbeit, Verantwortung und ein interdisziplinäres Team?

Dann werden Sie sich im Team des einzigen, bundesweit tätigen und stark wachsenden Multi-Family Office der Sparkassen-Finanzgruppe richtig aufgehoben fühlen. Unterstützen Sie unser Team dabei, die nachfragenden Unternehmerfamilien und Privatpersonen der Finanzgruppe ganzheitlich bei Fragen der Strategie, der Steuerung und der Kontrolle ihres Immobilienvermögens zu beraten.

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